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CFi.CN讯：2026年上半年固德威营收62.5亿元，同比大增53%；归母净利润2.9亿元，成功扭亏为盈。二季度单季营收38.9亿元，环比增64.8%，净利1.9亿元，环比增82.3%。数据显示，公司储能逆变器销量达18.2万台、储能电池销量2401.49MWh，成为收入主要增量来源，有效对冲国内户用系统下滑影响。

近期机构研报指出，公司毛利率升至25.8%，同比提升5.8个百分点，主因规模效应与储能高毛利业务占比提升；虽汇兑损失达1.7亿元拖累利润，但属短期财务扰动，不改主业向好趋势。研报认为，英国温暖家园计划等海外政策持续落地，将加速公司储能出海节奏。

研报预计2026—2028年净利润复合增速超40%，当前PE仅20倍，估值具备吸引力。储能业务放量 盈利质量改善，构成股价核心上行动力。